新能源汽车带动需求快速增长，钴矿供需形势持续改善。年，全球钴矿实际供给量分别为13.2万吨、13.8万吨、14.8万吨和15.5万吨，年复合增速为6.2%，全球钴需求量分别为11.9吨、13.2吨、14.8万吨、17.2万吨，年复合增速为12%，供需缺口有望于2019年开始出现。
本站注意到基金囤货叠加国储收储，引发电钴供需短缺，MB钴价格有望持续上涨。2016年至今，全球商品基金囤钴预计达到7000吨，叠加国储收储5000吨，预计导致电钴供需缺口在5000吨以上，有望带动mb钴价格长期上涨。2017年上半年，MOA、Ambatovy、凯实、凯力克等厂家均出现减产迹象，全年预计减产792吨，加剧mb价格上涨趋势。
9月起，在电钴供需短缺背景下，采购重启将重新带动mb价格上涨，看涨15%-20%至35美元/磅。同时，因环保核查因素，浙江、江苏、山东等地的电钴、钴盐厂均受到不同程度的减产，国内钴盐价格快速上涨，内外盘价差有望快速修复。建议关注华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业、格林美等。
受益概念股一览：
华友钴业 603799：钴是重要的战略元素,应用领域广,近年来,新能源汽车高速发展,给钴带来了新的市场需求,钴金属处于量价齐升阶段,公司作为行业龙头,将持续受益。
寒锐钴业 300618:随着钴价上涨,公司业绩弹性会逐步体现出来,远期来看,逐步完善的全产业链将使公司抗风险能力更强,未来三到五年公司营收将登上一个新的台阶。
洛阳钼业 603993：洛阳钼业2017年8月28日发布半年度业绩,2017年上半年实现营业收入116.5亿元,同比增加415.74%;归母净利润8.35亿元,同比增长63.1%;扣非净利润11.59亿,同比增长215.38%。
海亮股份 002203：公司是中国铜管龙头企业,现有产能30万吨,公司拟新建5条铜管生产线,投产后产能翻倍至近60万吨/年。
格林美 002340:报告期内,钨钴金属的价格均大幅提升,根据长江有色市场金属的数据,目前钴价在43万元/吨,从2016年11月本轮上行周期启动以来,钴价涨幅已超过90%,接近7年历史新高。受此利好,公司上半年钴镍钨板块收入同比增长80.0%,钴镍钨产品毛利率同比分别提升8.4、6.1和3.8个百分点。
合纵科技 300477：公司拿单能力较强,在网内往外市场共同发力,积极开拓电力市场和用户工程市场,签订合同订单持续增加。
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